Intro. 장스티의 보증 (feat. STi)
[첫번째 이야기] - 쳇바퀴 (feat. 김나영)
쳇바퀴 1화 - 아기오리의 첫 비행
쳇바퀴 2화 - 아기오리의 그리움 (깊이)
쳇바퀴 3화 - 아기오리의 허전함
쳇바퀴 4화 - 아기오리의 최후
쳇바퀴 5화 - Skit. 오리탕
쳇바퀴 6화 - 은행 강도
쳇바퀴 7화 - 뒷거래 (Skit)
쳇바퀴 8화 - 엘레베이터에서 만난 사람 (feat. 중희)
쳇바퀴 9화 - 현실 (Skit)
쳇바퀴 10화 - 유리계단 (feat. IGNITO)
쳇바퀴 11화 - 과거의 죄
쳇바퀴 12화(完) - 마지막 댓가 (Skit)
[두번째 이야기] - 인어공주는 존재했다 (feat. 김나영)
인어공주는 존재했다 1화 - '남자' 편
인어공주는 존재했다 2화 - '인어공주' 편 (feat. 옥화)
인어공주는 존재했다 3화 - '어부' 편
인어공주는 존재했다 4화 - 폭주
인어공주는 존재했다 5화 (完) - Ending
이야기의 끝 (feat. 김나영)
죽은 친구와의 전화
작은별 Remix (Heenain Version)