Intro - 보여주고 증명하라
Brand New Rhymer (feat. TAEWAN)
그녀가 없다 (feat. Yoon Min Soo)
Skit - 생방송 TV연예 (feat. 서경석)
서른 즈음에 (feat. 김진표, 개리)
두 분이 거기있네 (feat. Johan Kim)
사랑하는 Girl (feat. Enjel)
4 C.E.O (feat. MC Sniper, zoPD, Tiger JK)
Skit - 가사를 쓰다가
Still... (feat. YURI)
서울 야상곡 (feat. Joosuc, Han So Hyun)
Right Now (feat. Annie K)
I Love This Game (feat. Sangchu, The Note)
Front Line (feat. N-Son)