Intro (Ausschnitt aus: "Amiga - Die Klingende Monatsschau, März 1964")
Rosetta
Summertime
Die Kuh im Propeller (Live)
My Funny Valentine (Live)
Ob Kitty, ob Käthchen
...Über die Liebe
Vor einem Jahr
Twist in der Nacht
Wenn du schläfst, mein Kind
Yankee-Kreuzer unterwegs
Song vom Tower
Venus-Lied
In eigener Sache (Dr. Servatius)
On the Sunny Side of the Street (Live)
Hallelujah, I Just Love Her So (Live)
Blues in F (gekürzte Fassung)
I Ain't Maching Anymore
Vietnam-Song
Franco La Muerte
Porque Los Pobres No Tienen
Auf der Sonnenseite
Es geht eine dunkle Wolk herein
Guten Abend, gute Nacht
O Schatz, auf welchen Wegen irrt ihr
Wer sammelt, träumt von einer Münze
Wer überreich wird
Lieder "Über die Berge, über die Wellen"
Will Herrn Hauptmann nicht betrüben
Es steht ein Haus in New Orleans
Jeder Tag mit dir
Wenn du traurig bist
Epistel Nr. 6
Epistel Nr. 21
Epistel Nr. 25
Ich weiß ein Mädchen
Optimistisches Lied
Nobody Knows the Trouble I've Seen
Swing Low, Sweet Chariot
Hi-De-Ho
Lucretia McEvil
Ansage
Let It Be
Manfreds Blues
Heute abend geht ein Boot nach New York
Im wunderschönen Monat Mai
Wahrhaftig
Sie saßen und tranken am Teetisch
Der Tag beginnt
Niemand liebt dich so wie ich
Als der Opa von uns ging
Guantanamera
Alles geht einmal zu Ende
